Nada de muito novo no reino de Camelot.

Após caçar, Arthur decide parar num vilarejo para tomar uma caneca de cerveja, e com uma ajudinha de Merlin, acaba arrumando confusão. Depois de desafiar o valentão local e armar uma briga generalizada e divertidamente galhofa no bar, com direito a capanga voando porta afora e caindo no cocho de água dos cavalos (quer cena mais clichê que essa?), mesas, pratos e cadeiras voando em todas direções, um plebeu acaba salvando a vida do príncipe Arthur. Seu nome é Gwaine, que ferido, é levado à Camelot para ser tratado por Gaius.

Inconformado com a humilhação que sofreu, o valentão que perdeu a briga para Gwaine e Arthur, apela para magia, arrumando duas espadas magicamente afiadas. Depois de tomar a forma de um nobre cavaleiro, com a ajuda de um cristal mágico, o bandido e seu comparsa rumam à Camelot, afim de participar de um torneio, o momento ideal para acabar com a vida do príncipe Arthur.

Lá pelas tantas, Merlin descobre o plano dos bandidos e se não fosse pela ajuda de Gwaine, que se revela filho de um nobre cavaleiro, o jovem feiticeiro teria morrido nas mãos dos assassinos, ou revelado seus poderes. Mas os falsos cavaleiros acabam invertendo a situação, acusando Gwaine de invadir seus aposentos, e o corajoso e galanteador nobre é banido de Camelot, pelo sempre justíssimo e misericordioso Rei Uther.

Durante o torneio, após os outros cavaleiros serem derrotados, sobrando apenas Arthur e os dois bandidos, Gwaine aparece para salvar a vida do príncipe novamente, e com a ajuda de Gaius, que retira o colar de cristal, revelando a farça e a identidade dos criminosos (no melhor estilo Scooby-Doo), o cavaleiro têm sua redenção.

Mas Uther, com sua grande cabeça dura, não volta atrás na sua decisão, e Gwaine continua sem poder voltar à Camelot, pelo menos, até o esperado reinado do rei Athur, ou então, até outro episódio...