Joey fica arrasada após ter visto Dawson e Gretchen, a irmã de Pacey, se beijando. Isso começa a interferir na vida dela, fazendo com que ela recuse a ajuda de Pacey na pousada e vá mal numa prova. Pacey fica preocupado com isso e decide deixar seu orgulho de lado e manda ela ir conversar com Dawson para que eles resolvam seus conflitos sentimentais de uma vez por todas. Isso faz com que Joey e Pacey briguem, mas ela acaba indo à casa de Dawson para conversar com ele. Ela está decida a questioná-lo sobre o beijo, mas quando ele lhe dá uma foto dela com Pacey como presente de Natal, ela acaba desistindo e pede apenas para que ele faça o que o coração dele mandar. Pacey convence o professor de Joey a dar mais uma chance para ela refazer a prova. Jen convence Jack a participar de uma reunião de um grupo gay da cidade, mas ele acaba entrando em conflito com um dos líderes sobre sua postura de demonstrar sua homossexualidade. Enquanto isso, Dawson e Gretchen, tentam negar que algo esteja acontecendo entre eles, mas seus sentimentos acabam falando mais alto.