A tentativa de Mariel, Larkin e as crianças fugirem para um local seguro vai literalmente por água a baixo e elas acabam dentro de um dos caminhões militares de Szura, que segue para um abrigo onde os híbridos são separados dos humanos normais.

Enquanto Mariel acaba presa, Larkin e Kira deixam Jesse e Rose no galpão para que uma delas possa entrar em contato com Tom. Larkin começa uma cena, usando a gravidez como desculpa e Kira corre para longe dali e encontra o pai, que lhe dá uma arma para se defender, caso seja necessário.

Dave, que ficou na casa de Russell, recebe a amigável visita de Lewis e mais dois agentes, que querem saber o paradeiro de Tom, com a clara intenção de matá-lo. Lewis, pela primeira vez na vida, consegue fingir que está do lado dos colegas e ajuda Dave a capturá-los.

No abrigo de Szura, Mariel encontra Russell, que também lhe dá uma arma. Ela é levada até Szura, que ordena que ela faça o parto de dezenas de híbridas, mas Mariel não faz idéia de como.

Russel também é capturado e fica preso com Mariel, devendo ajudar no parto da nova espécie.

Tom planeja desligar a energia do local e inviabilizar a atividade de Szura, mas milhares de luzes alaranjadas começam a acir do céu e as pessoas assistem a isso, completamente apavoradas com o que está prestes a acontecer.