O clima fica estranho entre os amigos depois da revelação dos sentimentos entre Pacey e Joey.

Enquanto eles estão separados, Dawson decide que vai lutar para conseguir sua alma gêmea de volta e resolve entrar na regata de Capeside, com o patrocinio da pousada e para derrotar Pacey.

Mitch e Gail voltam a ficar juntos como casal e Joey assiste a disputa por ela em alto mar. dawson, no entanto, parece disposto a tudo, inclusive colocar a vida dele e de Pacey em risco para vencer. E ele consegue. Só que acaba desclassificado e causando uma briga ainda maior entre eles.

Pacey continua encorajando Joey a pintar seu muro, sem pressioná-la e talvez esse seja o caminho correto para ganhá-la já que Dawson não dá mostras de que pretende desistir.