A lua cheia chega e mexe com a vida dos moradores de Capeside. Joey e Jack passam o sábado trabalhando no IceHouse e acabam se beijando. Enquanto isso, Dawson descobre que seus pais tem um casamento aberto e implora para Mitch consertar a família de uma vez por todas e perdoar a traição de Gale.

Pacey e Andy marcam seu primeiro encontro, mas a confusão de locais acaba levando pacey diretamente para onde Andie não queria: sua casa. Lá, ele conhece a mãe de Andie, totalmente perturbada pela trágica morte de Tim o filho mais velho. Mas, o que poderia ter sido um desastre faz com que Andie e Pacey se aproximem ainda mais.