Brian Kinney amargando a solidão? Será possível? E é. Sem falar com Michael ele começa a ficar meio pirado. Nem ele fazia idéia do quanto o amigo era importante. Nem sexo ele quer mais. E quem se beneficia das sobras é Ted, que sai com Brian como um estepe de Michael.

Esse se muda para a casa de David e acaba com a decoção finíssima pendurando super heróis e espalhando brinquedos por todo o lado. Mas isso não dura, pois David faz uma limpa, deixando Michael bem incomodado. Depois é claro, chegam a um meio termo entre objetos de arte e bonecos de vinil. O meio termo chega também para Brian, com uma certa ajuda de Justin, que procura Michael e conta sobre a estratégia para fazê-lo ir viver com David. Os dois amigos voltam às boas, dançando na Babylon. E até mesmo a situação com Tracy se resolve e Michael consegue que os dois sejam amigos.

E o Emmett continua firme no propósito de não sair com homens, tanto que acaba ingressando numa espécie de grupo de ajuda para homossexuais que querem se tornar héteros.