Walter começa a quimioterapia e logo aparecem os efeitos como náuseas e a queda de cabelo. Não demora e ele adota o visual bola de bilhar. Enquanto isso seu cunhado consegue uma prova que liga o fabricante de meta à escola onde Walter leciona, mas quem acba preso é um dos zeladores que já tinha ficha criminal.

Com o preço do médico ans alturas, a produção de meta aumenta, mas a venda não vai lá muito bem. Então, Jesse procura Tuco, o novo chefão da área e não apenas perde o pacote de meta como acaba no hospital.

Quando Walter descobre vai direto falar com Tuco. Cabeça raspada, dono da razão ele entra no escritório e Tuco acha que vai pegar mais um trouxa. E ainda zomba dele, dizendo que depois de tudo, Walter trouxe mais meta para ele. Mas, não era meta. Era fulminato de mercúrio. E um cristal mínimo explodiu tudo. Walter arranjou 50 mil dólares e um belo acordo com seu mais novo distribuidor.