Depois de uma armação para pegar informações e tecnologia de um fabricantes de bombas altamente letais, a coisa se complica.

Vaughn embarca num avião, assim como Julian Sark e para surpresa geral, o homem bomba queria se vingar de Sark. Para isso, colocou um dispositivo no avião e Vaughn, Sark e Marshall trabalham juntos para desarmá-lo. O problema é que Sydney, em sua tentativa de arrancar informações apelando para o emocional, revela que ela é Julia Thorne, a mesma pessoa que havia matado o irmão do homem bomba. Em questão de minutos, a CIA também tem uma bomba prestes a explodir em seu escritório e só a ação delicada de Jack Bristow é que salva a todos.

Além disso, alguma coisa podre deve sair do novo namoro entre Sloane e a psicóloga da CIA. Promete.