Eis que começa a luta de Sydney Bristow para encontrar sua mãe. Ela apela até mesmo pra a ajuda de Arvin Sloane, que revela que O Homem já foi chefe de sua mãe e assim, a missão para pegar um microchip se transforma numa forma de chegar mais perto.

Durante a missão, num baile de máscaras, ela reencontra Noah, também agente da SD-6, com quem ela teve um caso no passado. Ele havia sido mandado para longe e por uma sucessão de erros, nunca mais se viram ou falaram.

Os dois começam a descobrir o conteudo do microchip e partem em outra missão, onde Sydney quase morre congelada. Mas, depois, a coisa pega fogo entre eles.