Ao saber disso, Sam, filho mais novo vai visitar o pai e o irmão Eric. O primeiro fica bastante feliz em ver seu filho favorito, já o segundo nem tanto em ver o irmão, sua grande barreira até o amor do pai. Estudante de jornalismo, Sam descobre uma incrível semelhança entre os escritos dentro de uma caverna arqueológica no Alaska e o estranho objeto que seu pai guarda no cofre.

Ele segue para lá em busca de respostas e encontra o lugar com diversos casos de pessoas desaparecidas Durante a difícil estada, ele descobre Lester, fruto da união genética entre uma humana e um alienígena, assim como seu irmão gêmeo, Larry, assassinado ainda na infância pelos moradores locais. Apesar do poder de ler mentes e aterrorizar as pessoas com as visões de todas as suas lembranças e seus piores medos, Larry e Lester não foram uma experiência tão bem sucedida quanto Jacob. Eles tinahm um total descontrole de seus poderes e ainda pareciam verdadeiras anomalias genéticas.

Com o sumiço de uma menina na floresta as suspeitas recaem sobre Lester .Sam encontra com ele enquanto fugia do xerife na floresta e encontra a criança. Em sua curta conversa ele confirma todas as histórias de Owen sobre suas experiências com os extraterrenos, inclusive Jacob. Mas parece ser tarde demais, quando os moradores da Cidade estão determinados a destruir Lester, incluindo Eric Crawford, que descobrira o paradeiro do irmão e fora até lá não se sabe ao certo o motivo. Quando a casa de Lester pega fogo, Sam entra para salvá-lo e ao olhar em seus olhos, acaba encontrando a morte.

Tempos depois, Owen está com a neta Mary nos braços e ainda se pergunta por onde andará Sam. Com a notícia trazida friamente por Eric ele tem um ataque cardíaco e morre justamente da forma como viu quando olhos os estranhos olhos de Jacob, em dia. Ao abrir o cofre de Owen, Eric confirma todas as suas suspeitas ao ler o bilhete para ele. Owen sabia como e quando. E sabia que seria Eric o causador e a última pessoa que veria.

Enquanto isso, Jesse Keys, muda seu nome e vai para o Vietnã, onde se torna herói de guerra. Mas nisso ele não vê crédito algum, pois descobriu que sempre que estivesse em perigo, os alienígenas o levariam para a nave. De volta da guerra ele cai no uso de drogas e numa estada no hospital, conhece a mulher com que vai se casar e ter seu filho. Provavelmente mais um a ser levado para os céus.