Muitos mistérios cercam os nascimento de dois garotos: Jesse e Jacob.
O primeiro é filho do capitão Russel Keys e desde pequeno é levado pelos extraterrestres para sua experiências. Embora inicialmente não soubesse e tudo parecesse uma história infantil lida nos livros por sua mãe, em sua adolescência ele percebe que não é um garoto comum. Depois de anos de espera ele reencontra o pai, que ainda sofre com as abduções constantes ao longo de mais de 10 anos. Durante o encontro, Jesse é levado e some por 10 dias. Russel percebe que o filho é especial e assim como ele, é um dos poucos humanos que conseguem voltar com vida das experiências extraterrenas.
Jacob, por outro lado, é metade humano, metade ET. Filho de Sally e John o garoto tem poderes especiais como ler as mentes das pessoas. Ele é fiel acompanhante da mãe à diversas reuniões ufológicas e em uma delas Sally cruza novamente com o Major Owen Crawford, ainda obcecado em suas investigações. Ele, por outro lado, tem ótima memória e não está ali por acaso. Sua pretensão é ludibriar Sally e conseguir contato com Jacob, fato que consuma. Mas Owen não contava com os poderes mentais do menino, que apenas com um olhar consegue fazer o cérebro de Owen quase fritar para então fugir e voltar para casa, onde seu cético irmão Tom já tem um plano para fazê-lo sumir do mapa e das investigações dos militares.